Importar transações bancárias através de um processo automático (APIs)
Existem alguns bancos no Brasil que permitem soluções como o OnBalance importar automaticamente transações bancárias sem a necessidade de fazer downloads e uploads de arquivos.
Para importar dados usando as APIs do banco, siga estas etapas:
- Na tela de Movimentações,
clique em Gerenciar > Conciliações Bancárias.
Para abrir a tela de Movimentações, clique em Movimentações no painel de navegação.
Para mais informações, consulte Movimentações.
- Na tela de Conciliações Bancárias, clique em IMPORTAR NOVOS DADOS da conta bancária da qual você deseja importar transações.
- Clique na opção Automático.
- Clique em Importar.
- OnBalance estabelecerá uma conexão com seu banco e verificará se há novas transações a serem importadas.
- Se houver novas transações, o OnBalance as importará e abrirá a tela de Conciliação.
- Se não houver novas transações, o OnBalance exibirá uma mensagem para lhe comunicar.
Observações
- Se a conta bancária ainda não estiver configurada para estabelecer uma conexão através da API do banco, o OnBalance abrirá a tela Configuração para permitir que você configure a conta bancária.
- Se o seu banco não tiver APIs para permitir a conexão de soluções, o OnBalance irá exibir uma mensagem para lhe comunicar deste fato.
A disponibilidade de algumas destas funcionalidades depende da sua versão do OnBalance.