Importar transações bancárias através de um processo de upload

Todos os bancos fornecem arquivos com os extratos da conta em seus serviços bancários online. Geralmente, você pode fazer o download desses arquivos na mesma área em que verifica seus extratos bancários. Se o banco fornecer mais de um formato de arquivo, você precisará escolher o formato de arquivo OFX.

Depois de baixar o arquivo com as movimentações da sua conta, siga estas etapas para carregá-lo no OnBalance.

  1. Na tela de Movimentações, clique em Gerenciar > Conciliações Bancárias.
  2. Na tela de Conciliações Bancárias, clique em IMPORTAR NOVOS DADOS da conta bancária da qual você deseja importar transações.
  3. Clique em Carregar um arquivo obtido de seu Internet banking.
  4. Clique no botão Pesquisar arquivo e localize o arquivo OFX no seu computador.
  5. OnBalance irá ler o arquivo e verificar se há no momento transações a serem importadas.
    • Se houver novas transações, o OnBalance as importará e abrirá a tela de Conciliação.
    • Se não houver novas transações, o OnBalance exibirá uma mensagem para lhe comunicar.

Observação: Se você carregar um arquivo no OnBalance que você já carregou anteriormente, o OnBalance irá identificar todas as transações bancárias no arquivo que já foram processadas. Isso lhe permitirá evitar ter movimentações duplicadas.

A disponibilidade de algumas destas funcionalidades depende da sua versão do OnBalance.