Enviar notificações ao seu contador
Um dos maiores benefícios do OnBalance é manter o seu contador atualizado com todas as suas ações por meio de um processo automático diário que rastreia as informações relevantes para enviá-las a ele.
Abaixo, encontra-se uma lista de todas as ações rastreadas no OnBalance que, se executadas por você, enviarão notificações ao seu contador.
- Adicionar, editar ou excluir despesas com datas nos períodos já liberados.
- Atualizar parcelas de vendas com notas fiscais aprovadas.
- Atualizar parcelas de despesas já liberadas.
- Atualizar ou excluir valores a receber nos períodos já liberados, inclusive de outras entradas.
- Adicionar ou excluir pagamentos com datas nos períodos já liberados.
- Adicionar, atualizar ou excluir transferências entre contas com datas dentro dos períodos já liberados.
- Atualizar os dados fiscais da sua empresa, inclusive as datas das seguintes telas:
- Tela Definições de ISS, supondo-se que você forneça serviços ao mercado.
- Tela Tributações de Produtos, supondo-se que você venda produtos ao mercado.
Não existe notificação relativa a vendas, porque as notas fiscais de vendas são liberadas assim que são aprovadas, independentemente do período liberado.
Como você pode ver, várias notificações são relacionadas a alterações financeiras nos períodos já liberados. Embora o OnBalance forneça essas notificações ao seu contador, tente evitar essas notificações auditando seus dados financeiros antes de enviá-los ao seu contador.
O seu contador pode bloquear determinadas notificações. Se alguma notificação não estiver sendo exibida, peça a ele que verifique se esse tipo de notificação está bloqueado dentro da solução de contabilidade.
Observação: O processo de exportar notificações é executado diariamente a determinadas horas. Portanto, o seu contador deve levar algumas horas para vê-las.