Incluir vendas recorrentes

Se você enviar a um cliente a mesma venda regularmente, pode economizar tempo configurando uma venda recorrente. Em uma venda recorrente, você configura o OnBalance para gerar automaticamente uma nova venda a cada mês com um valor predefinido.

As vendas recorrentes podem ser úteis nas seguintes situações:

  • Quando você tem um contrato com um cliente que prevê a cobrança mensal.
  • Quando você emite notas fiscais para as parcelas de uma venda.

Nota: O OnBalance só cria novas vendas a intervalos mensais.

  • As novas vendas são sempre criadas sete dias antes da data que você seleciona no campo Data de Vencimento.
  • O Mês de Início e o Mês de Fim definem o período negociado com o seu cliente.
  • Se você deixar o campo Mês de Fim vazio, o OnBalance criará uma nova fatura por mês indefinidamente.
  • O OnBalance não cria faturas recorrentes com datas de vencimento anteriores à data atual, mesmo que você altere o campo Mês de Início para um mês anterior ao mês corrente.
  • As vendas criadas por esse processo são listadas na tela Vendas, com um ícone de recorrente na coluna Cliente.

Você pode adicionar vendas recorrentes a partir da tela Nova Venda, da tela Itens Recorrentes ou da tela Número da venda.

Depois que você tiver adicionado uma venda recorrente, ela aparecerá na tela Itens Recorrentes.

Tela Nova Venda

  1. Na tela Vendas, clique em Nova Venda.
  2. Na guia Configuração de Nota Fiscal.
  3. Clique no botão Salvar.
  4. Clique em Tornar Recorrente.
  5. Na tela Novo Item Recorrente, insira as informações necessárias.

    Observações

    • Por padrão, uma nova conta recorrente é criada sem data de fim. Se você desejar definir um limite para a venda recorrente, selecione uma data no campo Data de Fim.
    • Uma nova venda recorrente é criada com um mês de início posterior ao mês da data de vencimento da venda que você salvou.
  6. Clique no botão Salvar.

Tela Itens Recorrentes

  1. Na tela Itens Recorrentes, clique em Novo Item Recorrente.

  2. Na guia Configuração de Nota Fiscal.

  3. Opcional: Se você precisar de uma cópia duplicata de um item ou de um item recorrente com termos similares, clique no botão Copiar para criar uma cópia das informações como um item de venda recorrente adicional. Você verá a duplicata na tela Itens Recorrentes.

    Observação: Depois de copiar a venda, você pode alterar as informações, como cliente, data ou data de vencimento ou serviço.

  4. Clique no botão Salvar.

Tela Número da venda

  1. Na tela Atividade de Cliente ou na tela Vendas, clique na linha da venda que você deseja tornar recorrente.
  2. Clique em Tornar Recorrente .
  3. Na tela Novo Item Recorrente, insira as informações necessárias.
  4. Clique no botão Salvar.