Incluir vendas

Na tela Nova Venda, você pode inserir as informações sobre as vendas que faz a seus clientes.

No OnBalance, você pode gerenciar a venda de produtos, de serviços ou de ambos. Você pode configurar o tipo de venda que gerencia na tela Minha Empresa. Se gerenciar vendas de produtos e de serviços, você precisará especificar produto ou serviço ao adicionar uma venda.

  1. Faça uma das seguintes opções.

    • Na tela Vendas, clique em Nova Venda.
    • Na tela Clientes, clique em Nova Venda para o cliente aplicável.
    • Na tela de atividades do cliente, clique em Nova Venda para o cliente selecionado.

  2. Insira as informações necessárias.

    Observação: Se o cliente, produto ou serviço que você deseja selecionar não estiver na lista, clique em Adicionar para incluir o cliente, produto ou serviço. Ao terminar, clique em Salvar.

  3. Se você tiver recebido um valor para abater da venda, clique em Parcelas e Recebimentos, e insira as informações para aplicar a parcela. Na guia Parcelas e Recebimentos, defina o número de parcelas e seus valores negociados com o cliente para esta venda.
  4. Se você tiver recebido um valor para abater na venda, marque a caixa de seleção Recebido relativa à parcela aplicável.

    Observação: Depois que tiver marcado Recebido, o aplicativo aplicará um pagamento integral para a data atual em sua conta financeira padrão. Para alterar essa informação de pagamento, dar um desconto ou cobrar juros e multas, clique em Editar Recebimento.

  5. Clique no botão Salvar para continuar a inserir informações sobre a venda ou clique em Salvar e Fechar para enviar a nota fiscal mais tarde.